May Alpha Call
hey，时间真的过得过得很快，转眼一个月又过去了，新的月度展望来了。每次写月度展望的时候，我都会去思考如何能写出更有质量的内容。所以五月展望会推出更加精简的内容，我会挑选一些重点内容来做分享。这些重点内容都是我个人会去买入和重点关注的事件和Token，以及提出明确的观点：看好或者看空。想法错误不是最可怕的事情，缺乏思考和实践才是最可怕的。
好了，废话不多说，我们开始吧。
SUI
SUI是Move系正式推出的第二条公链，相比于Aptos的空投和上线，SUI会显得更加从容，以及和各大CEXs都谈好了IEO或者LaunchPool计划，热度显然也会更高。所以，我也会更加看好SUI在上线之后的表现。以及，我更喜欢有基本面的投资标的，所以SUI生态的一些项目也开始进行市场和运营，比起Aptos当初只有NFT项目，还是要好上不少。
Memecoin
Memecoin中我更喜欢Pepe，因为Pepe是一个很流行的文化符号，就像Doge一样。而Shib不同，Shib是人为创造出来的，不基于之前的IP，现在的Aidoge之于Pepe，很像是当初Shib之于Doge，但也有差别，比如Aidoge在最初就设定了玩法，虽然是一个盘子，但是胜在这是一个专业盘子，而且产品迭代快，在获得热度之后很好地通过推出AICODE维持了热度。而Shib团队是Shib爆火之后推出了Bone、Leash，通过Bone和Leash赚到了钱。另外一个值得关注的memecoin是$WOJAK，wojak也是英文互联网中一个著名meme。基于流行文化meme的Token很容易传播。
这里值得去聊一下Bone，因为Bone在我的投资组合中占据了一定的份额，目前在水下。Bone将会成为Shib团队推出的二层的Gas Token。我很期待Shib团队宣布二层主网上线的那天，二层将会成为Shib生态的重要组成部分，而Bone将会是其核心。
NFT
NFT市场并不好，我之前曾在一篇Substack文章中讨论过Blur当下在NFT市场中所扮演的角色，它加速了NFT市场流动性抽离的过程。因此，我就不再过多介绍Blur和$BLUR。如今，Blur将会在5月1日宣布一些新的消息，因此我也会期待$BLUR的价格会受到消息的何种影响。$BLUR同样在我的投资组合中。
另外一个值得关注的信息是Sudo即将推出v2，但不确定会不会是5月。v2会对现有“失败”的Tokenomics进行更新，以及解决市场上对Sudo NFT AMM是否解决了NFT流动性的疑问。$SUDO同样在我的投资组合中。
需要注意的是，Sudo的v2依然是一个谜题，如果投资，本质上是对未来的赌博，即Sudo能够为我们带来更好的产品和Tokenomics。而Blur的谜题马上就会揭晓。
一个新的NFT产品同样值得关注：Jaypeggers。Jaypeggers致力于解决NFT版税问题——在我看来这可能是一个很好的方向，因为普通NFT Trader可能会因为潜在的版税损失而失去对NFT交易的兴趣。这在NFT牛市中是一个容易克服的障碍，但在熊市中却成为了投资者首要去考虑的事情。具体的研究我会单独出一篇文章，探讨Jay模式的可行性。或者你可以看一下Yond写的分析。
亚马逊NFT市场可能会在5月15日推出，对于NFT市场也会是一个提振。
因此，不基于对大盘的考虑，在之后的日子中，我对于NFT市场和NFT相关Token会乐观一点——从我的投资组合中也可以看出。
LSDFi
LSDFi在最近有熄火的迹象，我个人认为原因有两点，一是创新的稀缺，大多数都是通过自己的原生Token来奖励将资产存入的流动性雇佣兵，然后迅速来到TVL ATH，很快又开始下降。二是Memecoin的链上吸血，LSDFi在上海升级之后，不再是一个话题产品
我在之前在我的Substack文章介绍过几个LSDFi的发展方向，从本心出发，我更喜欢创新，更喜欢可持续性。因此我会很喜欢Pendle的创新，即将本金和利润分离，并提供一个基于时间权重建立的二级市场，我们能够执行很多策略，比如Pendle中文社区大使分享的「如何通过Pendle在GLP上赚取更多的收入」。Pendle是一个聪明人市场，各类需求的投资者可以通过Pendle赚到合理框架中的钱。另外一个Pendle催化剂是Equilibria质押PENDLE活动的开启，我在「Alpha Call：$PENDLE」中已经做出了解释，所以我就不再做过多的解释。
下一次LSDFi的叙事可能会受到「以太坊价格变化」和「以太坊质押率变化」的影响，并在某个契机中价值发现，但不确定会不会是五月。不过Pendle将会在接下来的日子中迎来催化剂是确定性事实。
最后，PENDLE也在我的投资组合中。
Avalanche
Avalanche在前段时间中迎来了一些不错的事件，比如Circle推出了以太坊和Avalanche之间的USDC跨链传输协议CCTP；Avalanche进行了Cortina升级；一些计划中的子网，诸如Merit Circle子网Beam、Evergreen子网Spruce等等。当然，也有不好的情况，比如TraderJoe寻求多链发展，部署在了Arbitrum上，并取得了不错的成绩。
Avalanche Summit将会于5月3日-5日在西班牙举行，或许Avalanche会为我们带来一些惊喜。这个Summit是Avalanche第二届年度峰会，还是值得期待的。
最后，AVAX也在我的投资组合中。
一些不会展开讲的东西
1、Oradinals，我个人兴趣不大，但拥有很高的热度，值得关注。
2、5月15日，GALA v2换币，值得关注。
3、Cocos更名+换币，值得关注。
4、Lido主网升级，对于币价可能不会有影响。
5、Solana正式开始手机销售，对于币价可能不会有影响。
6、5月22日的Pizza日，可以白嫖吃到Pizza。（只是一个玩笑）
其他值得聊的Alpha信息我会在遇到后迅速推出Alpha Call系列文章。
值得关注的一些解锁
1、1INCH
2、JOE
3、LQTY
4、TORN
5、APT
6、APE
7、IMX
8、AVAX
9、OP
一些问题和一些思考
1、我的投资组合像是一个杂货铺，这是我需要解决的一个问题。一来，Token类型多的话，会分散你的精力，降低你的投资回报比，正确的做法应该是集中精力去做更少的Token类型，和加重仓位。做好自己的交易计划。二来，Token投资分散会降低你的盈亏比，尤其是在大盘震荡或者未来方向不明的情况下。
2、让别人告诉你怎么做是简单的，自己下决定是艰难的。但即使如此，我还是鼓励你自己去思考，自己去实践和执行，这样东西才是你的，你未来赚到的钱才能留得住。
3、在alt周期内，你应该在趋势第一次逆转时加大风险，并随着时间的推移开始逐步保护资本。人们之所以亏损，是因为他们的做法正好相反；早期缓慢，随着时间的推移越来越贪婪。（GCR说的）
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