二月展望：我正在关注哪些山寨？注意大盘风险（上）
Hey，给大家拜个晚年！趁着过年，我算是休息了几天，开工之后继续写点东西，我也就不再重复我之前写的表现还不错标的，免得被说成马后炮博主。我现在给自己的定位是：找到好的叙事、好的标的，再配合宏观市场环境、K 线去做。我工作的重点内容是前半部分，后半部分你们可以结合其他人的观点来去做。
先展望一下今年我所认为的两个主流叙事：
一、LSD 流动性质押
1 月关于 LSD 相关标的的炒作甚嚣尘上，社交媒体上已经有很多人已经讲清楚了，我便不再复述。不过，我个人的想法是，LSD 叙事将会贯穿以太坊 2.0 整个发展历程——因为市场和投资者对于资本效率的追求是永恒的。
所以，在 1 月炒作之后，LSD 相关标的将会从 alpha 机会转变为 beta 机会。也就是说，LSD 的机会还在，之后我会更关注这几点：以太坊的质押数据、LSD 协议数据、质押去中心化程度、催化剂和创新（比如 PENDLE）。
二、ZK 零知识证明技术
零知识证明技术一直是加密世界的显学，其发展必定会受到加密市场的期待。叙事推动预期，预期推动价格。
Matic zkEVM 的推出和 zkLayer2 的发币将会成为 2023 年的主流叙事。
我们可以把握什么机会？
zkSync、StarkNet 和 Scroll 的交互空投，现在可能有点晚。
需要注意的是，这些 ZK-Layer2 解决方案虽然都采用了零知识证明技术，但是各有偏重，并非一模一样。
原文链接：《2023 年会成为 ZK 之年吗？ 这些项目的进展将产生重大影响》
https://www.0xilluminati.com/p/is-2023-the-year-of-zk-solutions?utm_source=profile&utm_medium=reader2
Polygon Hemez（zkEVM）即将推出，MATIC 代币是一个机会。
采用零知识证明技术的其他已经发了币的协议，比如 Mina。
Mina 是一条采用了递归零知识证明技术的 Layer1，主打的是「22KB」轻量级和「零知识证明驱动的应用」Snapps。另外说句，Mina 是我一直看好的一个项目，不过它生态发展一直也没有起色，代币价格表现也一般，我算是又爱又恨吧。
除 Mina 外，还有一些 ZK 标的（市值 FDV 都是 1 月 31 日数据，这些不代表我的投资建议，只是做一个 list，若想投资还需要做好充足的研究）：
$LRC（国产）：市值 3.9 亿，FDV 4.3 亿，几乎全流通；
$SKL：市值 1.4 亿，FDV 2.3 亿；
$SYS：市值 1.1 亿，FDV 1.1 亿；
$DUSK：市值 5900 万，FDV 1.4 亿；
$MUTE：市值 2600 万，FDV 2600 万；
$XFT：市值 1700 万，FDV 2500 万；
这里有篇 Twitter thread 详细分析了 zk 相关的事件和标的：
另外，我的提醒是：踩上叙事并不代表就会上涨，或者上涨很多，追涨杀跌更是大忌。我更擅长提前埋伏赌叙事，做低频交易，短线（尤其是消息发布之后）追涨，做高频交易，往往会让你焦头烂额。也不要被别人的事后晒单搞得 Fomo 了，放平心态，要打有准备的仗。
至于对于每个 ZK 协议的具体分析我就不放在公开内容中了。
接下来，我再来聊一下二月值得关注的几个叙事：
1、NFT
Blur 将会在情人节发币是一个明确的预期。
Blur 是一个 NFT 交易平台，据 Dune @sealaunch 数据显示，如今 Blur 的交易量已经上涨至 45.3%，近乎是 NFT 市场交易量的半壁江山。
其实我们也可以从曾经市场对 Opensea 发币的热情来评估 Blur 发币的影响力。不过，虽然如今 Blur 的交易额已经超过 Opensea，但是论影响力依然与 NFT Summer 时期的 Opensea 无法比拟。
但不可否认的是，Blur 发币一定会在 NFT 世界掀起较大的波澜。从交易量来看，另外两个标的是：x2y2 和 Looksrare，老粉都知道，我以前是奶过 x2y2 的，不过由于 x2y2 在代币经济学上出了问题，导致 x2y2 代币最终变得一蹶不振。
预期会推动价格上涨，尤其是炒作的预期。所以 x2y2 代币已经在 2 月初就开始了上涨：(2 月 4 日截图)
x2y2团队明确表示不会出售在2月3日将要解锁的3750万枚代币。
长安（Twitter：@0xzhujun）总结了NFT板块值得关注的代币⬇️
我的观点是，NFT市场Token可以关注：XMON、NFTB、RARE等，NFTFi可以关注：DEGO（BN IEO板块）、BEND、JPEG、NFTPERP等。
2、AR/VR和AI
AR/VR这里只说一个标的：RNDR。
AR/VR的契机是苹果等大公司在AR/VR领域的入场。我之前发过自己卖飞的图，原因是我觉得苹果发布AR眼镜会推动AR/VR叙事的发展。当然Crypto不会错过这次叙事。但是彭博社的消息人士说苹果会无限期推迟AR产品的发布，这是我卖出的主要原因。不过，从币安上线RNDR合约来看，明显是为了之后做炒作。
所以我最终的观点是还需要再看看。
RNDR相关读物：《Superstars in 3D Share Deep Dives on Using the Render Network: February 3rd, 2023 [Behind the Network (BTN)]》https://medium.com/render-token/superstars-in-3d-share-deep-dives-on-using-the-render-network-february-3rd-2023-behind-the-49d9009481eb
Crypto AI同样是由资本推动的产物。我在12月8日就在群里提到过，当时FET价格是0.09左右。当时关注AI的原因是chatGPT。后续AI的炒作热情与微软对OpenAI的100亿美元意向投资有关。
我个人认为，Crypto AI炒作要谨慎，因为它没有一个实际落地的东西——AI 应用门槛其实是很高的。
AI TOKEN相关读物：《Top 5 Artificial Intelligence Cryptocurrencies for 2023》https://beincrypto.com/top-5-cryptocurrencies-for-2023/
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